Particulares

Le ayudamos a tomar las mejores decisiones de inversión para planificar, proteger y rentabilizar su patrimonio.

Nuestra independencia además, nos permite a través de un conocimiento profundo de su situación, sus objetivos y sus necesidades, recomendarle las mejores soluciones o productos disponibles del mercado sin conflictos de interés, reducirle sus costes financieros (>50%), realizarle un seguimiento continuo de su patrimonio y facilitarle el acceso inmediato a un informe sencillo y trasparente de todas sus inversiones a nivel global (pudiéndose analizarse por banco, país o divisa).

Grupos
Familiares

Ayudamos a los grupos familiares que necesitan incorporar una gestión profesional e independiente.

Nuestro equipo profesional multidisciplinar le ayudará en la toma de decisiones con una visión global de su patrimonio, de sus necesidades y de su historia. Todo ello teniendo en cuenta además de la perspectiva financiera, la empresarial, legal, fiscal y sucesoria.

Así en nuestro modelo de Multifamily Office Independiente (sin producto propio, sin pertenencia a otro grupo financiero, sin conflictos de interés… ) les hacemos las mejores recomendaciones y la Familia decide.

Grupos
Familiares

Ayudamos a los grupos familiares que necesitan incorporar una gestión profesional e independiente.

Nuestro equipo profesional multidisciplinar le ayudará en la toma de decisiones con una visión global de su patrimonio, de sus necesidades y de su historia. Todo ello teniendo en cuenta además de la perspectiva financiera, la empresarial, legal, fiscal y sucesoria.

Así en nuestro modelo de Multifamily Office Independiente (sin producto propio, sin pertenencia a otro grupo financiero, sin conflictos de interés… ) les hacemos las mejores recomendaciones y la Familia decide.

Empresas

les Ayudamos en las tomas de decisión financieras: inversión, m&a, restructuración

Los empresarios están acostumbrados a gestionar todas las áreas de su negocio (ventas, proveedores, empleados..) y además normalmente cuentan con el apoyo de su financiero para la toma de decisiones, pero el perfil de profesional cambia cuando se requieren necesidades diferentes y ahí es donde nuestro asesoramiento profesional e independiente puede ayudarles:

– Cuando empieza a acumular tesorería y ve la necesidad de invertirla.

– Cuando necesita reestructurar su negocio o necesita capital para crecer.

– Cuando quiere comprar un competidor o vender su compañía.


Instituciones

Le ayudamos a garantizar al 100% el cumplimiento del nuevo código de conducta para entidades sin ánimo de lucro,

Definir y mantener una política de inversión ajustada a sus objetivos fundacionales, a recomendarles las mejores soluciones/ productos disponibles que cumplan los criterios ISR, a realizarle un seguimiento continuo de su patrimonio y a facilitarle el acceso a un informe sencillo de todas sus inversiones agrupadas.

DPM Finanzas además es de las pocas empresas de servicios de inversión en España que le permite cumplir las exigencias del regulador en materia de Independencia y garantía de competencia profesional.


Instituciones

Le ayudamos a garantizar al 100% el cumplimiento del nuevo código de conducta para entidades sin ánimo de lucro,

Definir y mantener una política de inversión ajustada a sus objetivos fundacionales, a recomendarles las mejores soluciones/ productos disponibles que cumplan los criterios ISR, a realizarle un seguimiento continuo de su patrimonio y a facilitarle el acceso a un informe sencillo de todas sus inversiones agrupadas.

DPM Finanzas además es de las pocas empresas de servicios de inversión en España que le permite cumplir las exigencias del regulador en materia de Independencia y garantía de competencia profesional.

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