El último informe de Ernst  &Young 2019 Global Wealth Research (+2.000 encuestas a clientes de servicios de gestión de alto patrimonio en 26 países) muestra que:

  • De acuerdo con la investigación, se estima que el uso de asesores independientes aumente un 18% durante los próximos tres años, motivado por la flexibilidad de sus soluciones y de una oferta con tarifas más atractivas para los clientes
  • La investigación muestra que los encuestados se están moviendo hacia proveedores más pequeños y más ágiles, especialmente a finthec y asesores independientes, en busca de soluciones más personalizadas que satisfagan sus necesidades, que rápidamente cambián.
  • “En 2016, solo el 20% de los clientes consideraban que acabarían usando las aplicaciones móviles para gestionar sus patrimonio en 2019, mientras que la investigación de este año demuestra que el 41% de los encuestados prefiere usar el móvil y lo considera su canal principal«.
  • A pesar de la rápida demanda de soluciones digitales, los clientes aún desean la interacción humana,y el 25% de los encuestados prefiere las llamadas personales o telefónicas como su método principal de participación, y casi la mitad, el 42%, prefiere estos canales cuando recibe asesoramiento financiero.
  • El 55% de los encuestados quiere que sus gestores usen tarifas más transparentes, objetivas y certeras.

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EY 2019 Global Wealth Research