Capital Finance International (CFI) ha concedido a DPM Finanzas el premio al mejor equipo de Asesoramiento Financiero Independiente en España en 2022.

La prestigiosa revista financiera destaca la ética, la transparencia, la independencia y el compromiso de un equipo que busca siempre lo mejor para sus clientes, con recomendaciones libres de conflictos de intereses y adaptadas a sus necesidades.

CFI.co (Capital Finance International), es una prestigiosa revista especializada en finanzas que ofrece una amplia cobertura y análisis de la actualidad, así como de las tendencias económicas de mercados de todo el mundo.

Es todo un referente en este sector, y sus premios están avalados por su larga trayectoria. Son ya más de 170 años de experiencia en el periodismo financiero.

Su ojo crítico, la ausencia de sesgos y una investigación minuciosa del proyecto seleccionado son las premisas con las que toman decisiones informadas y designan a sus ganadores.

El objetivo de los premios CFI.co es identificar y recompensar la excelencia de empresas y organizaciones con espíritu innovador, que aporten valor en diferentes escenarios de la economía, y que apuesten por la excelencia y la total satisfacción de sus clientes.

Con estos galardones pretenden inspirar a otros en su desempeño y mostrar las mejores prácticas a nivel mundial. Una oportunidad que ha permitido que DPM Finanzas entre en el radar de CFI como sólido candidato por su desempeño, buenas prácticas y su espíritu innovador en el sector del Asesoramiento Financiero Independiente.

Según el informe facilitado por el jurado, DPM finanzas es una empresa que destaca por cinco pilares fundamentales:

DPM Finanzas se distingue por su profunda involucración con sus clientes y un conocimiento integral de los mismos.

Esto les permite realizar propuestas de inversión totalmente personalizadas, adaptadas a las necesidades, conocimientos y objetivos de cada cliente.

Ofrecen a sus clientes la posibilidad de elegir libremente con qué entidades (nacionales e internacionales) quieren llevar a cabo las recomendaciones y depositar sus inversiones, beneficiándose de los acuerdos globales firmados con muchas de ellas, reduciendo significativamente sus costes financieros.

Todo ello desde la transparencia y la ausencia total de conflictos de intereses.

No en vano, DPM Finanzas se ha marcado el objetivo de convertirse en referente en España como asesor independiente de confianza de grupos familiares, empresas e instituciones religiosas, deportistas de élite, fundaciones y mutuas.

DPM no acepta ningún incentivo o comisión por las referencias o inversiones que recomienda.

Sus ingresos proceden únicamente de los honorarios que cobran de manera explícita y transparente por sus servicios.

La postura ética de la empresa es clara, y así lo manifiesta, Carlos Farrás:

“Vivimos con honestidad el sector financiero gracias a nuestra independencia, la ausencia de conflictos de interés y la total transparencia con el cliente. Ofrecemos asesoramiento financiero a nuestros clientes como nos gustaría que nos lo prestaran a nosotros”.

DPM Finanzas no busca ganancias rápidas, sino que apuesta por un crecimiento sostenible basado en la confianza.

Su labor consiste en seleccionar y recomendar los mejores productos, gestores y estrategias para ayudar a sus clientes a impulsar sus inversiones de la manera más eficiente, controlando los riesgos, reduciendo los costes y protegiendo su patrimonio.

Esta filosofía y manera de proceder íntegramente orientada en el interés de sus clientes les ha permitido alcanzar un crecimiento anual del 20 al 30 % durante los últimos 8 años.

CFI destaca también uno de los proyectos más retadores en curso, que está llevando a cabo el equipo de DPM: la implementación y análisis de criterios ESG en sus recomendaciones.

La inversión sostenible y los criterios ESG (ASG en español) cada vez tienen más peso en el mercado.

Los inversores no solo buscan rentabilidad, también quieren contribuir a la sostenibilidad.

ESG es el acrónimo de Environmental, Social y Governance:

• La E de Environmental comprende el impacto que la actividad de las empresas tiene en el medioambiente, de manera más o menos directa.
• La S de Social se refiere al efecto o alcance que una empresa tiene en su entorno social, en la comunidad.
• La G de Governance se mueve en el ámbito de los accionistas y la administración de la empresa: si existe diversidad en los consejos de administración, política de transparencia o códigos de conducta, por ejemplo.

En definitiva, la economía está evolucionando hacia un modelo de inversión socialmente responsable.

Por tanto, el asesor financiero independiente ha de estar preparado para ofrecer propuestas de cartera bajo criterios de ESG.

En este sentido, DPM finanzas incorpora estos criterios en su proceso de inversión, selección de fondos o activos, y está desarrollando un nuevo formato de informe periódico a sus clientes que recoja estas valoraciones.

CFI destaca la implicación de DPM Finanzas en un proyecto innovador que busca transformar la economía en un modelo sostenible y canalizar la inversión privada hacia empresas que impactan positivamente en el medio ambiente, en la sociedad y en su gobierno.

De ahí que estén incorporando estos criterios tanto en sus procesos de inversión como de selección de fondos o activos.

DPM Finanzas atribuye el éxito a un equipo de gran talento, comprometido, ágil, disciplinado, competente, empático con sus clientes y con un amplio bagaje en el sector financiero.

Conozcámoslos a continuación. 

Si algo define a DPM Finanzas es su equipo. 

El talento es su mejor inversión. 

DPM Finanzas busca rodearse de excelentes profesionales, pero también de las mejores personas. Un requisito esencial para que se genere esa relación de confianza tan necesaria en su trabajo.

De esta forma, cuenta con un equipo senior comprometido, empático y confiable, con una dilatada experiencia, y un profundo conocimiento de los mercados financieros.

Con un amplio background en Banca y más de veinte años de experiencia, ha trabajado como alto directivo en diferentes puestos de responsabilidad en entidades como Barclays Bank, Bankinter o HSBC Investment Bank.

Pionero en el sector de asesoramiento financiero independiente, con DPM finanzas da el salto hacia este nuevo modelo disruptivo de inversión para ayudar (sin conflictos de intereses) a familias y empresas a tomar las mejores decisiones. 

Alfonso cuenta con una dilatada experiencia de más de 25 años en el sector financiero, habiendo desempeñado funciones de alta responsabilidad en banca privada en entidades como Lloyds Bank y Barclays Bank.

Cree firmemente que la manera correcta de asesorar es a través del servicio de asesoramiento independiente, prestado por profesionales especializados y totalmente comprometidos con cada uno de sus clientes.

Su amplio expertise y visión de mercado le permite definir las mejores estrategias y las soluciones más innovadoras, atendiendo siempre a las necesidades e intereses de los clientes para que estos obtengan el mejor rendimiento.

Soraya Benguerrach destaca por su amplio bagaje en el área de banca privada de CaixaBank, ocupando diversos cargos de responsabilidad.

Cuenta con un alto grado de especialización en Banca Privada como Directora Wealth, gestionando y prestando servicio de asesoramiento independiente a clientes de elevado patrimonio UHNW.

Si algo caracteriza a Soraya es su capacidad de comunicación y ser capaz de construir una relación profesional basada en la integridad, la cercanía y la escucha de las necesidades del cliente para mejorar su grado de satisfacción, vinculación y rentabilidad.

Conrado tiene amplia experiencia como gestor de patrimonios, responsable en banca privada y asesor financiero independiente. 

Es un apasionado de los mercados financieros con un elevado expertise, capacidad de análisis y rigor profesional. Su análisis de los mercados, selección de activos y gestores aportan un alto valor añadido en las recomendaciones y decisiones de inversión.

Beatriz cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en diferentes entidades financieras como responsable de equipos y directiva. 

En DPM finanzas es la encargada de coordinar las áreas de control, las comunicaciones al regulador y otras instituciones, así como la supervisión de operaciones de clientes y proveedores, garantizando así la calidad y la excelencia en el asesoramiento financiero independiente. 

En definitiva, DPM Finanzas cuenta con profesionales altamente capacitados que comparten cultura y valores basados en la confianza, la integridad, la excelencia, la transparencia, y como no, la independencia.

El premio de CFI a DPM finanzas como mejor equipo de asesoramiento financiero en España 2022 no es solo un galardón.

Es el reconocimiento a un nuevo modelo de inversión ético, transparente, independiente y comprometido con sus clientes; a un espíritu de empresa innovador y proactivo.

Es la confirmación de que existen y se necesitan otras formas de invertir.